Excédé par les leçons de piano imposées par sa mère, un jeune garçon s'endort en faisant ses gammes. Il se retrouve sous le pouvoir du maléfique Dr T. qui prépare un concert joué par cinq cents enfants retenus prisonniers. Avec l'aide de M. Zabladowski, il décide de déjouer les plans du tyran. L'aventure au pays des rêves ne fait que commencer...