Seule sur la scène d'un théâtre de province, Penny Vanderwood répète son prochain récital de piano. Un homme entre deux âges s'est introduit dans la salle et observe la jeune fille. Dès qu'elle a fini de jouer, il applaudit longuement : "Je rêve depuis longtemps d'inventer un automate pianiste et quand je vous ai vue, j'ai su qu'il devait vous ressembler". L'inconnu laisse à Penny sa carte de visite : "Comte de Saint-Germain, créateur d'automates".