Une petite fille fait, devant chez elle, la rencontre du chat gris aux moustaches noires de son quartier. Très vite, elle n'a plus qu'une idée en tête: qu'il soit son ami! Sa camarade Lulu l'aide alors à échafauder des plans plus farfelus les uns que les autres pour qu'elle puisse parvenir à son but. Seulement, la fixation de la petite fille pour le chat met en péril la relation des deux amies…