Le récit d'un voyage entrepris au cours de l'été 1959, de Vintimille à Trieste, le long des côtes. Chaque ville traversée est décrite géographiquement, mais surtout émotionnellement. Dans ce journal de notes prises sur le vif, Pasolini s'abandonne à l'émerveillement, au trouble de rencontres fugaces, dans une série d'esquisses où il passe de la confidence à l'ironie.