Dans ce second opus, on suit le parcours de Bernhard Hersch, ce cinéaste juif qui a dû fuir Berlin et les persécutions nazies. Ravagé par la mort de sa femme Illo, morte dans un camp, il tente de survivre dans la Shanghai dominée par les forces du Japon impérial. Son but : honorer la promesse faite à son épouse défunte et réaliser coûte que coûte le film qu’elle avait imaginé. Il va y mettre toute son énergie et grâce à l’aide d’une Chinoise nommée Lin Lin et d’un producteur américain déterminé à faire revivre le cinéma dans la ville portuaire, il va tenter de réussir l’impossible.