Un monstre marin débarque au siège de la Société protectrice des monstres. Grâce à lui, Ulf apprend que son pire ennemi, le sinistre baron Marackai est de retour. Avec Blud et Bones, ses acolytes, l'horrible chasseur prépare un festin de créatures pour ses convives richissimes. Ulf veut empêcher le massacre.