Berlin, 1938. Bernhard et sa femme Illo, juifs tous les deux, subissent de plein fouet les lois antisémites et les persécutions nazies, qui leurs interdisent de se consacrer à leur passion, le cinéma. Comme des milliers de juifs à l'époque, le couple choisit de prendre la route de l'exil. Au bout du voyage : Shangai, une ville énigmatique et bouillonnante, où tout est à découvrir et à recommencer.