Sur une musique d'inspiration traditionnelle de Fathala Ghoggal et Luis Saldanha, deux membres de l'ONB, utilisant le bendir, la mandole, le oud, les karbaba, la gasba, le gombri et des voix de chanteurs, l'histoire de Zowa, un oiseau qui ne pense qu'à voyager. Un jour, à bout de forces et assoiffé, il atterrit dans un désert, où le jeune Aziz le recueille.