Dans un monde de magie, de rituels et de cérémonies, Roddy suit son père, magicien du Temps, à la cour du roi de Blest. Le personnage le plus important y est Merlin, ses pouvoirs garantissant la santé du royaume. Nick, un jeune Terrien, est soudain projeté dans ce monde. La jeune Roddy et lui doivent faire face à une conspiration qui provoque la mort de Merlin et impose son successeur.