Un conte juif dont le héros se nomme Marc Chagall. Il vit dans un shtetl de la Russie des tsars, à l'aube du XXe siècle. Il est jeune et amoureux. Mais il est peintre aussi, et le père veut pour sa fille "un bon Juif qui ait un bon métier". Quitter son amour ou bien la peinture ? Le rabbi de Loubavitch ne sait pas. Alors, Chagall suit la vision étrange qu'il a eue dans un rêve.